גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

עורך דין להסכמי השקעה בחברות

פתרונות משפטיים יצירתיים למהלכים עסקיים

עורך דין לעורך דין להסכמי השקעה בחברות

פתרונות משפטיים יצירתיים
למהלכים עסקיים!

עורך דין להסכמי השקעה בחברות:

מה מעניין אותך?

01

02

03

04

01

02

03

04

כתיבה וניתוח של הסכמי השקעה.

האם אתה מעוניין למנוע את הבעיות הבאות?

טיפול בבעיות ומחלוקות שיכולות להתעורר מהסכמי השקעה.

האם אתה רוצה להגן עלייך מאחד או יותר מהבעיות הבאות:

מניעת הסכמים שלא מתאימים או פגעניים בהשקעה שלך.

האם את/ה רוצה לדעת כיצד להימנע מהבעיות הבאות:

ייעוץ משפטי בתחום השקעות בחברות.

אם אתה משקיע ורוצה להגן על עצמך מהבעיות הבאות:

משרדנו מומחה בהסכמי השקעה בחברות.

משרד עורכי הדין שלנו מציע שירות מקצועי ומיומן בתחום השקעות בחברות, שיספק לך ביטחון והגנה במהלך התנהלותך העסקית.

מה זה חוזה מסחרי?

הסכם השקעה בחברה פרטית: כך תבטיחו את הצלחת העסקה חושבים להשקיע בחברה פרטית או לגייס השקעה לעסק שלכם? כך תעשו זאת נכון. השקעה בחברה פרטית היא צעד משמעותי שיכול להניב תשואה גבוהה, אך גם טומן בחובו סיכונים רבים. כדי להבטיח ששני הצדדים – המשקיעים ובעלי החברה – ייהנו מהעסקה ויהיו מוגנים משפטית, חשוב לערוך הסכם השקעה מקצועי ומקיף. הסכם השקעה מסדיר את התנאים, הזכויות, והחובות של המשקיעים ובעלי המניות בחברה, תוך התמקדות בשמירה על האינטרסים של כל הצדדים ומניעת סכסוכים עתידיים. מהו הסכם השקעה? הסכם השקעה הוא מסמך משפטי שנחתם בין החברה למשקיעים הפוטנציאליים, ולעיתים גם בין בעלי המניות הקיימים בחברה. ההסכם מגדיר את תנאי ההשקעה, לרבות גובה ההשקעה, אופן העברת המניות, הזכויות הנלוות למניות (כגון זכויות הצבעה ודיבידנדים), ואת מעורבות המשקיעים בניהול החברה. למה חשוב לערוך הסכם השקעה? הגנה על המשקיעים ההסכם מגדיר במדויק את הזכויות הניתנות למשקיעים – כגון גישה לדוחות כספיים, השתתפות בהחלטות ניהוליות, וזכויות קדימה בהשקעות עתידיות. הגנה על בעלי החברה ההסכם מאפשר לחברה לשמור על שליטה ועל עצמאות עסקית, תוך מתן תמריצים למשקיעים בהתאם לאופי ההשקעה. מניעת סכסוכים הסכם מסודר מפחית את הסיכון למחלוקות בין בעלי המניות לבין המשקיעים החדשים, ומספק פתרונות ברורים למצבי אי-הסכמה. הגדרת מנגנוני יציאה ההסכם מגדיר מראש כיצד יוכל כל צד לסיים את התקשרות ההשקעה או למכור את חלקו בחברה, מה שמסייע לנהל את הציפיות של כל הצדדים. מה לכלול בהסכם השקעה? תנאי ההשקעה
  • גובה ההשקעה והאופן שבו הכספים יועברו לחברה.
  • סוג המניות שיוקצו למשקיעים (מניות רגילות, מניות בכורה, או מניות ללא זכויות הצבעה).
  • ערך החברה לפני ואחרי ההשקעה (Pre-Money ו-Post-Money Valuation).
זכויות המשקיעים
  • זכויות הצבעה: האם המניות מקנות זכות השפעה על החלטות ניהוליות?
  • זכויות קדימה: זכות להשתתף בהשקעות עתידיות או לרכוש מניות נוספות לפני הצעתן למשקיעים חיצוניים.
  • הגנה מפני דילול: סעיפים שמבטיחים שהמשקיעים לא ייפגעו במקרה של הנפקת מניות נוספות בעתיד.
חובות החברה
  • התחייבות לספק דוחות כספיים תקופתיים למשקיעים.
  • שקיפות מלאה בנוגע להוצאות, חובות, וחוזים של החברה.
  • עמידה ביעדים עסקיים ומימוש התוכניות שהוצגו למשקיעים.
מנגנוני יציאה
  • תנאים למכירת מניות המשקיעים, לרבות סעיפי זכות סירוב ראשון וזכויות "Tag Along" (שיתוף במכירה לצד שלישי).
  • מנגנוני פיצוי למשקיעים במקרה של כשלון עסקי או הפרת תנאי ההסכם.
פתרון סכסוכים
  • מנגנון ליישוב מחלוקות, כגון גישור, בוררות, או פנייה לבית המשפט.
  • הגדרת הערכאה המשפטית שתטפל בסכסוכים, במידת הצורך.
מהם הסיכונים ללא הסכם השקעה מסודר?
  1. חוסר בהירות בציפיות ללא הסכם ברור, עלולים להתעורר סכסוכים בין המשקיעים לחברה בנוגע לאופן השימוש בכספים או למידת ההשפעה של המשקיעים על ניהול החברה.
  2. חשיפה לסיכונים משפטיים וכלכליים היעדר הגנות משפטיות מספקות עלול לחשוף את המשקיעים להפסדים משמעותיים במקרה של פשיטת רגל או כשל עסקי.
  3. פגיעה במבנה הבעלות ללא הסכם מסודר, הקצאת מניות עלולה לפגוע בבעלי המניות הקיימים, לגרום לדילול של אחזקותיהם, או לשנות את מאזן הכוחות בניהול החברה.
כיצד משרדנו יכול לעזור לכם? למשקיעים:
  • בדיקת נאותות (Due Diligence): ניתוח מצב החברה מבחינה פיננסית ומשפטית לפני ההשקעה.
  • ניסוח הגנות משפטיות: הבטחת זכויותיכם כבעלי מניות, כולל זכות הצבעה, זכות קדימה, והגנה מפני דילול.
לחברות:
  • תכנון מבנה השקעה נכון: יצירת הסכם שמאזן בין הצרכים של המשקיעים לבין שמירה על עצמאות החברה.
  • הבטחת גיוס הון בצורה מסודרת: ניהול מו"מ מוצלח שמוביל להשקעה בתנאים מיטביים.
השקעה בחברה פרטית היא הזדמנות גדולה, אך היא דורשת הגנה משפטית מקצועית. הסכם השקעה נכון יבטיח את הצלחת העסקה ואת האינטרסים שלכם בטווח הארוך.